Conditions suspensives à l'acquisition par Mannai Corporation d'une participation majoritaire dans Gfi Informatique remplies

Paris, le 6 avril 2016

Pour rappel, le 23 novembre 2015, Mannai Corporation, Apax France (conjointement avec Altamir) et Boussard & Gavaudan ont annoncé être entrés en négociations exclusives pour que Mannai Corporation acquière 51 % du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (ISIN FR0004038099 ) sur une base totalement diluée au prix de 8,50 € par action.

A ce jour, les deux conditions suspensives de l'opération sont remplies, à savoir l'autorisation de l'opération par la Commission européenne en matière de contrôle des concentrations et par le ministère français de l'Économie en matière d'investissements étrangers en France.

Ainsi, dans une première étape de l'acquisition par Mannai Corporation d'une participation majoritaire dans GFI Informatique visant à faire de la société un leader des services informatiques et des produits logiciels au sein de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), les parties entendent finaliser le 8 avril 2016, l'acquisition par Mannai Corporation d'un c. 25% du capital (sur une base totalement diluée) via une transaction hors marché. Un autre communiqué de presse sera publié par les parties lorsque cette opération hors marché aura été réalisée.

A propos de Gfi Informatique Gfi Informatique est un acteur majeur des services informatiques et logiciels à valeur ajoutée en Europe, et occupe une position stratégique dans son approche différenciée des entreprises mondiales et des entités de niche. Avec son profil multi-spécialiste, le Groupe sert ses clients avec une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte environ 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 894,0 millions d'euros en 2015. Gfi Informatique est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

À propos de Mannai Corporation Mannai Corporation est un conglomérat diversifié coté en bourse couvrant les secteurs clés de l'industrie et des services. Créé il y a plus de 60 ans et basé à Doha, au Qatar, le groupe s'est développé au fil des années grâce à un portefeuille d'activités et une stratégie de diversification géographique. Aujourd'hui, les activités principales du groupe comprennent les technologies de l'information et de la communication, la distribution automobile, la vente au détail de bijoux, la distribution et les services d'équipements lourds et les services d'ingénierie au secteur pétrolier et gazier. Mannai Corporation emploie plus de 6 100 employés au sein de son groupe d'entreprises. En plus du Qatar, le conglomérat est aujourd'hui présent aux Émirats arabes unis, en Inde et en Turquie. Au 31 décembre 2015, Mannai Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,48 milliard d'euros et un bénéfice net de 133 millions d'euros. Mannai Corporation est cotée au Qatar Exchange depuis 2007 (QE : MCCS).

À propos d'Apax Partners Apax Partners est une société de capital-investissement leader dans les pays européens francophones. Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners fournit des financements en fonds propres à long terme pour construire et renforcer des entreprises de classe mondiale. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners dépassent les 2,4 milliards d'euros. Ces fonds investissent dans des entreprises du marché intermédiaire à croissance rapide dans quatre secteurs de spécialisation. Les sociétés du portefeuille actuel comprennent : TMT : Altran, Cabovisão et ONI, Gfi Informatique, InfoPro Digital, InfoVista, Melita, et Vocalcom Retail & Consumer : Alain Afflelou, Europe Snacks, Groupe Royer et Thom Europe (Histoire d'Or, Marc Orian et TrésOr). Healthcare: Amplitude Surgical et Unilabs. Services : Groupe INSEEC, SK FireSafety et TEXA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.apax.fr ou sur nos réseaux sociaux.

À propos d'Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity avec plus de 650 M€ d'actifs sous gestion. La société investit via et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux sociétés de capital-investissement leaders sur leurs marchés respectifs. Il donne accès à un portefeuille diversifié d'entreprises en forte croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Retail & Consumer, Healthcare, Business & Financial Services) et sur des segments de marché complémentaires (ETI des pays européens francophones et grandes entreprises à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et les principaux marchés émergents). Pour plus d'informations : www.altamir.fr

À propos de Boussard & Gavaudan Créé en 2002, par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, Boussard & Gavaudan est un gestionnaire d'actifs indépendant, détenu à 100 % par ses fondateurs et associés. Les fonds gérés et conseillés par Boussard & Gavaudan s'élèvent à environ 2,4 milliards d'euros. Le Groupe compte 60 professionnels reconnus, dont 10 traders et 8 analystes. Boussard & Gavaudan se distingue par son esprit entrepreneurial, proactif et indépendant, assurant un processus d'investissement objectif.

Contacts médias :

Mannai Corporation – Havas Paris Stéphanie Elbaz – +33 6 46 05 08 07 – stephanie.elbaz@havasww.com Marie Frocrain – +33 6 04 67 49 75 – marie.frocrain@havasww.com Daniel Saltsman – + 33 6 33 39 94 42 – daniel.saltsman@havasww.com

Partenaires Apax Coralie Cornet, directrice de la communication Tél. + 33 1 53 65 01 29 coralie.cornet@apax.fr

Altamir Agathe Heinrich, Relations Investisseurs & Communication Tél. +33 1 53 65 01 74 agathe.heinrich@altamir.fr

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