Mannai Corporation QPSC & Bain Capital Private Equity

De raad van bestuur van Mannai Corporation QPSC heeft tijdens een vergadering op 18 januari 2022 ingestemd met het aangaan van exclusieve onderhandelingen met een groep investeerders, die wordt geleid door Bain Capital Private Equity en waartoe ook NB Renaissance behoort, om haar volledige aandelenbelang in Inetum SA te verkopen.

De voorgestelde verkoop zou alle aandelen van Inetum SA omvatten die in handen zijn van Mannai Corporation QPSC, die circa 99% van het aandelenkapitaal van Inetum SA vertegenwoordigen op een niet-verwaterde basis. Inetum SA is het moederbedrijf van een internationale groep die digitale diensten en oplossingen levert.

De investeerdersgroep staat onder leiding van Bain Capital Private Equity en bestaat uit NB Renaissance en het managementteam van Inetum.

"Mannai Corporation QPSC is er trots op om samen te werken met Inetum en zijn uitstekende managementteam tijdens de enorme periode van groei en expansie in de afgelopen zes jaar. We zijn blij dat Inetum nu de kans heeft om zijn groeitraject voort te zetten en nieuwe horizonnen te zoeken samen met Bain Capital Private Equity en zijn partners", aldus Keith Higley, een directeur bij Mannai Corporation QPSC.

"Door gebruik te maken van ons uitgebreide lokale netwerk dat we hebben opgebouwd door verschillende eerdere investeringen in Frankrijk, konden we een sterke relatie opbouwen met het managementteam van Inetum en waarderen we hun lange ervaring, geloofwaardigheid in de sector en staat van dienst in het stimuleren van groei in het bedrijf. We zijn erg enthousiast om samen te werken met het management en met NB Renaissance om de kansen die voor ons liggen te benutten", aldus Matthias Boyer Chammard, Managing Director bij Bain Capital Private Equity.

“Inetum is een toonaangevende speler op het gebied van digitale transformatie, die zijn klanten helpt om te profiteren van de kansen die technologie biedt. We hebben deze kans ontwikkeld via onze thematische sourcing in IT-services, nadat we hebben geïnvesteerd in andere bedrijven in de sector (waaronder Engineering in Europa en Genpact en Brillio wereldwijd). We zijn erg enthousiast over de kans om de groei van Inetum te ondersteunen via organische en anorganische investeringen”, aldus Giovanni Camera, een Principal bij Bain Capital Private Equity.

"Samen met onze nieuwe partners zien we een groot potentieel om de groei en capaciteiten van Inetum verder te versnellen in de regio's en bedrijven waar we actief zijn", aldus Vincent Rouaix, voorzitter en CEO van Inetum. "Het team van Bain Capital Private Equity heeft een zeer geloofwaardige Franse franchise en een sterke kennis van de sector wereldwijd. We kijken er erg naar uit om met hen samen te werken om Inetum de komende jaren naar het volgende niveau van groei te brengen."

De relevante werknemersvertegenwoordigende organen binnen de Inetum groep zullen worden geraadpleegd en de aandeelhouders van Mannai Corporation QPSC zullen worden gevraagd de voorgestelde verkoop goed te keuren op een buitengewone algemene vergadering die te zijner tijd zal worden bijeengeroepen. De voltooiing van de voorgestelde verkoop zal afhankelijk zijn van het verkrijgen van de nodige goedkeuringen van de bevoegde antitrust- en regelgevende autoriteiten. Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan.

Mannai Corporation QPSC wordt geadviseerd door Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JP Morgan en Lazard Frères als financiële adviseurs en Clifford Chance Europe LLP als juridisch adviseur.

Bain Capital en NB Renaissance worden geadviseerd door Credit Suisse, Torch Partners en Eight Advisory, en door Weil, Gotshal & Manges LLP, dat optreedt als juridisch adviseur.

Over Mannai Corporation QPSC

Mannai Corporation QPSC is een gediversifieerd beursgenoteerd conglomeraat dat de belangrijkste industrie- en dienstensectoren bestrijkt. De groep is 70 jaar geleden opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Doha, Qatar. De groep is in de loop der jaren gegroeid door een zakelijke portefeuille en een strategie voor geografische diversificatie. Tegenwoordig omvatten de kernactiviteiten van de groep informatie- en communicatietechnologie, autodistributie, juweliersdetailhandel, distributie en diensten voor zwaar materieel en technische diensten voor de olie- en gassector.

Over Inetum, Positive digital flow

Inetum is een flexibel IT-dienstverlener die digitale diensten en oplossingen levert, en een wereldwijde groep die bedrijven en instellingen helpt om het maximale uit de digital flow te halen. In een context van voortdurende beweging, waarin behoeften en gebruiken voortdurend opnieuw worden uitgevonden, zet de Inetum groep zich in voor al deze spelers om te innoveren, zich te blijven aanpassen en voorop te blijven lopen. Met zijn multi-expertprofiel biedt Inetum zijn klanten een unieke combinatie van nabijheid, een sectorale organisatie en oplossingen van industriële kwaliteit. De Groep is actief in meer dan 26 landen, heeft bijna 27.000 werknemers en genereerde in 2020 een omzet van € 1,966 miljard.

Over Bain Capital Private Equity

Bain Capital Private Equity werkt sinds de oprichting in 1984 nauw samen met managementteams om strategische middelen te leveren waarmee geweldige bedrijven kunnen worden opgebouwd en gedijen. Het wereldwijde team van Bain Capital Private Equity, bestaande uit ongeveer 250 professionals, creëert waarde voor de bedrijven in haar portefeuille via haar wereldwijde platform en diepgaande expertise in belangrijke verticale sectoren, waaronder gezondheidszorg, consumenten/detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening, industrie en technologie, media en telecommunicatie.

Bain Capital heeft 22 kantoren op vier continenten. Het bedrijf heeft sinds de oprichting primaire of aanvullende investeringen gedaan in meer dan 1.000 bedrijven. Naast private equity investeert Bain Capital in activaklassen, waaronder krediet, onroerend goed, publieke equity en durfkapitaal, en beheert in totaal ongeveer $ 150 miljard en maakt gebruik van het gedeelde platform van het bedrijf om kansen te grijpen in strategische aandachtsgebieden. Ga voor meer informatie naar www.baincapitalprivateequity.com .

Over NB Renaissance

NB Renaissance ondersteunt ambitieuze ondernemers en managementteams met als doel om toonaangevende bedrijven te creëren. Sinds 2015 onderdeel van Neuberger Berman, beheert NB Renaissance vandaag de dag € 2,3 miljard aan toezeggingen van een pool van hoogwaardige Italiaanse en internationale investeerders. NB Renaissance investeert momenteel in 11 bedrijven, waaronder enkele van de excellente Italiaanse ondernemingen. NB Renaissance kan rekenen op een team van 20 private equity professionals in Italië, ondersteund door het bredere Neuberger Berman wereldwijde private equity platform van 245+ professionals.

Mediacontacten voor Inetum, Positive Digital Flow:

Claudine Morel Le-Berre VP Groepscommunicatie Directeur +33 (0) 6 68 01 22 56 pers@ inetum.com

Mediacontacten voor Bain Capital Private Equity:

Camarco Georgina Whittle / Violet Wilson +44 7835 770 967 / +44 7875 841 477 baincapital@camarco.co.uk

Mediacontacten voor NB Renaissance:

GMC Giovanna Marchi / Andrea Giannotti +39 335 711 7020 / +39 347 355 5096 info@giovannamarchicomunicazione.com

Vrijwaring

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT, IN ENIGE JURISDICTIE WAAR DE DISTRIBUTIE OF VERSPREIDING VAN EEN DERGELIJKE VRIJGAVE ONWETTIG IS OF MANNAI CORPORATION QPSC AAN ENIGE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN ONDERWERPT. U MAG GEEN KOPIE VAN DIT PERSBERICHT DOORSTUREN OF OP EEN ANDERE MANIER VERZENDEN.

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten van Inetum SA te kopen, verkopen of leveren door Mannai Corporation QPSC, op enig moment, direct of indirect in de staat Qatar op een manier die een openbaar aanbod zou vormen, of in enig ander rechtsgebied, inclusief Frankrijk. De verspreiding, publicatie of distributie van dit persbericht is verboden in enig land waar een dergelijke verspreiding, publicatie of distributie een schending van de toepasselijke wet- of regelgeving zou vormen of Mannai Corporation QPSC zou onderwerpen aan enige wettelijke vereisten. Deze verklaringen vertegenwoordigen geen beleggingsadvies of een verzoek tot aankoop of verkoop van financiële instrumenten zoals bedoeld in de wetten in enig land of staat.